专题：内外因素共同催化 中国资产关注度有望重新回升
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人就美国前总统特朗普遭遇枪击答记者问。外交部表示，中方关注特朗普前总统遭遇枪击事件，习近平主席已向特朗普前总统表达慰问。
2、央行发布的数据显示，初步统计，2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。上半年人民币存款增加11.46万亿元。6月末，广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%。
3、商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。其中包括，推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务等。
4、央行7月1日宣布将于近期面向部分一级交易商开展国债借入操作，央行卖出国债操作正推进落地。对此，权威专家表示，央行国债买卖定位是基础货币投放渠道和流动性管理工具，绝不是要搞量化宽松。
5、消息人士上周五向媒体透露，德国将在15日欧盟成员国对中国电动汽车加征临时关税投票中投弃权票。报道称，欧盟对从中国进口的电动汽车征收高达37.6%的临时关税不需要欧盟成员国支持，但如果欧盟27个成员国中多数票反对，加征关税计划最终可能会被阻止。
行业新闻
1、7月14日，上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。
2、据工信部官网披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，赫然出现四款“小米牌”纯电动轿车，值得注意的是，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业名称也由北汽更换为小米。
3、工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用，建立动态监管和反馈机制，持续跟踪和改善产品性能，不断提升用户体验。
4、近日，中央网信办专门印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。本次专项行动将重点整治短视频、直播平台、社交平台、电商平台、应用商店、儿童智能设备、未成年人模式等环节突出问题。
5、2024中国汽车论坛于7月11日-13日在上海举行，主题为“引领新变革共赢新未来”。工信部电子五所元器件与材料研究院高级副院长罗道军谈到，中国拥有最大的新能源车产能，用量也是越来越多。但是，芯片的自给率确实目前不到10%，是结构性的短缺。他建议做车位芯片的企业尽量往高端走，低端现在又开始卷的不行了。
6、针对于宝马中国将退出价格战的传闻，宝马中国方面表示，下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打。日前，有博主在社交媒体平台表示，因价格战导致门店亏损严重，宝马将从7月起，通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力。
7、河南省发展改革委近日印发《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》。《方案》提出，计划到2027年，建成20个左右通用机场及兼具通用航空服务功能的运输机场，低空经济规模达到500亿元，规模以上企业达到60家左右。
公司新闻
1、创识科技公告，公司董事兼副总经理被采取留置措施。
2、上工申贝公告，已向美国ICON公司支付全部交易对价，并同步接收相关有效资产。
3、京东方A公告，预计上半年净利同比增长185%-213%。
4、广汇汽车发布业绩预告，预计上半年净亏损5.83亿元-6.99亿元，与中钧科技签订《战略合作协议》。
5、沪电股份公告，预计上半年净利同比增长119%-135%。
6、隆基绿能公告，拟投资32.06亿元建设12.5GW高效BC电池项目。
7、中国中免发布业绩快报，上半年归母净利润同比下降14.94%。
8、北方铜业公告，预计上半年净利同比增长41%-51%。
9、洛阳钼业公告，预计上半年净利润同比增长638%-716%。
10、捷捷微电公告，预计2024年上半年净利1.97亿元-2.26亿元，同比增长105%-135%。
11、阳光电源公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购的资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过97元/股，回购股份将在未来实施员工持股计划或股权激励计划。
12、歌尔股份公告，预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200%。
13、豪恩汽电13日在互动平台表示，已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。
环球市场
1、当地时间13日下午，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声。特朗普随后在特勤人员保护下撤离了演讲台，当时他的脸部右侧和右耳附近有清晰血迹。据特朗普竞选团队表述，在当地医疗机构检查后，目前特朗普情况安全稳定。
2、上周五美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，上周累计上涨1.59%；纳指涨0.63%，上周累计上涨0.25%；标普500指数涨0.55%，上周累计上涨0.87%。
3、据知情人士和媒体查阅的内部文件，ChatGPT开发商OpenAI正在一个代号为“草莓”的项目中开发一种新的人工智能模型。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。
投资机会参考
1、国内多家机构联合推动全球新一代海上卫星通信系统研发应用
近日，第20个中国航海日在天津滨海新区开幕。记者获悉，在2024中国航海日专题论坛上，“中国水上交通安全协会VDES创新与发展分会”宣布正式成立。该分会旨在促进全球新一代海上卫星通信系统的研发和应用。
VDES（VHF Data Exchange System，甚高频数据交换系统）被称为全球新一代海上通信系统。VDES是现在美西方把持的现行全球船舶自动识别系统（AIS）的升级版，包含AIS采集船舶数据能力，增加了通信和数据传输能力。甬兴证券认为，卫星互联网应用场景广泛，在军事和民事应用中具有重要意义，是国际科技竞争的焦点。未来随着卫星互联网应用逐渐落地，行业有望迎来快速成长，提前布局并卡位重要环节的相关公司有望受益于卫星互联网产业发展。
2、特斯拉FSD12.5.x更新将统一高速和市区软件栈
特斯拉CEO埃隆·马斯克（ElonMusk）再次确认，FSDV12.5.x版本将采用统一的自动驾驶软件栈，用于高速公路和市区道路行驶。这一更新预计将为搭载FSD（Supervised）的特斯拉带来更流畅的驾驶体验。目前，特斯拉已经开始向部分用户推送FSDV12.4.3版本。
FSD用户的累计行驶里程从V11扩大推送后加速提升，V12推送后开始指数级提升，到今年4月已超10亿英里，特斯拉FSD迎来奇点时刻。兴业证券分析指出，从产业进展看，FSDV12后特斯拉的智能驾驶进展加速，基于端到端架构的模型是较为明确的产业趋势。从投资节奏看，特斯拉是智能驾驶的锚，FSD后续进展或再超预期，年内或有较多事件性催化，智能驾驶板块具有板块性机会。
3、国际首个！我国成功搭建通信与智能融合的6G试验网
据媒体报道，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。这一成果及其创新理论以论文形式发表于我国通信期刊《通信学报》上。相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。
山西证券表示，6G时间表敲定，2030左右商用，当前阶段为6G用例和需求研究，通感一体、低轨卫星、算力网络、太赫兹等可能出现主题投资机会。此外，6G商用时间尚早，5.5G还将成为当下运营商建设重点，建议关注低空经济等应用场景的催化。
4、行业首个端到端细分产品正式上车，机构称该技术是实现高阶智驾基础
蔚来官微显示，行业首个‘端到端架构的AEB’正式上车，能够应对更多突发场景，实现安全守护。
AEB系统依靠雷达和摄像头对行车环境进行感知预测，若驾驶员未及时对前方出现的危险情况采取紧急制动措施，ADAS系统将通过触发AEB避免碰撞危险或者减轻碰撞程度。根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）数据，超过90%的严重撞车事故的主要原因是驾驶员本身的失误。根据EuroNCAP的研究数据，安装AEB的车辆可以将追尾事故减少38%，致命撞车事故减少20-25%，受伤的可能性减少25-30%。国联证券认为，随着AEB功能的不断完善，其对行车安全将起到更重要的作用。汽车独立分析师刘昊进一步分析指出，AEB是智能驾驶的一个功能，某种程度上体现了车企的智驾技术水平。业内有观点认为，AEB是实现高阶智驾的基础。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
601298 青岛港
公告速递
【品大事】
华东医药：子公司与澳宗生物签署产品独家许可（金麒麟分析师）协议
华东医药公告，全资子公司中美华东与苏州澳宗生物科技有限公司（简称“澳宗生物”）签订产品独家许可协议。中美华东获得澳宗生物的TTYP01片（依达拉奉片）所有适应症在中国大陆、香港、澳门和台湾地区的独家许可，包括开发、注册、生产及商业化权益。中美华东将向澳宗生物支付1亿元首付款，最高不超过11.85亿元的开发、注册及销售里程碑付款，以及分级最高达两位数的净销售额提成费。TTYP01片是澳宗生物自主开发的改良型新药，急性缺血性脑卒中适应症已完成国内临床Ⅲ期研究。
富创精密：筹划收购亦盛精密100%股权
富创精密公告，公司拟以现金方式向公司实控人郑广文、公司第一大股东沈阳先进、北京亦芯、辽宁中德基金、阮琰峰、天津芯盛、中泰富力、和生中富基金8名交易对方购买北京亦盛精密半导体有限公司（简称“亦盛精密”）100%股权。交易完成后，亦盛精密将成为公司全资子公司。初步测算，交易金额预计不超过8亿元。此次交易符合公司致力打造半导体零部件平台的战略定位。
传音控股：控股股东提议实施2024年中期分红
传音控股公告，公司收到控股股东传音投资出具的关于提议2024年中期分红的函，提议公司在符合相关前提下实施2024年中期分红，分红比例不低于2024年半年度归母净利润的50%。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并经董事会及股东大会审议确定，传音投资承诺将在相关会议审议该事项时投赞成票。
宣泰医药：控股股东提议实施2024年度中期分红
宣泰医药公告，公司收到控股股东上海联和投资有限公司出具的关于提议公司实施2024年度中期分红的函，联和投资现提议公司结合实际经营情况，尽快制定并实施公司2024年度中期分红事项。
安德利：下属公司富县竞得资产 将进一步扩大产业规模
安德利公告，公司全资下属公司延安安德利7月13日以约4359.19万元，竞得富县恒兴位于陕西省延安市富县茶坊镇吉子湾村国有建设用地使用权及地上建筑物。富县是延安市最主要的苹果产区之一，公司参与拍卖主要是为夯实主业发展、增加浓缩果汁的产销量，优化产业布局。竞得标的资产后公司进一步扩大产业规模，生产基地由9个增至10个，分别在山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川、新疆。
珠海冠宇：收到德系头部车企定点通知
珠海冠宇公告，公司近日收到某德系头部车企的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池。
希荻微：子公司拟收购Zinitix公司30.91%股权
希荻微公告，公司二级全资子公司HMI拟以210.05亿韩元（折合人民币约1.09亿元），收购Zinitix Co．， Ltd．（简称“Zinitix”）合计30.91%的股权，交易完成后，HMI将持有Zinitix公司30.93%的股权，成为Zinitix第一大股东并能够主导其董事会席位，并将委派财务负责人等高级管理人员，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，Zinitix将成为公司控股子公司。公司与Zinitix同属集成电路设计企业，公司可通过此次交易快速扩大产品品类，尤其是触控芯片产品线，从而拓宽在手机和可穿戴设备等领域的技术与产品布局。
上海机场：6月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长31.58%
上海机场公告，6月浦东国际机场飞机起降量42409架次，同比增长15.55%；旅客吞吐量627.11万人次，同比增长31.58%。虹桥国际机场飞机起降量21677架次，同比下降2.84%；旅客吞吐量388.49万人次，同比增长6.02%。
阳光电源：拟5亿元—10亿元回购公司股份
阳光电源公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购的资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过97元/股，回购股份将在未来实施员工持股计划或股权激励计划。
【观业绩】
温氏股份：预计半年度净利润12.5亿元—15亿元，上年同期亏损46.89亿元
安利股份：预计上半年实现净利润8800万元—9800万元，同比增长9348.14%—10421.8%
文灿股份：预计上半年实现净利润7000万元—9000万元，同比增加403.21%—546.99%
铂力特：上半年实现净利润约9500万元，同比增长约436%
中际旭创：预计上半年实现净利润21.5亿元—25亿元，同比增长250.3%—307.33%
歌尔股份：预计上半年实现净利润11.81亿元—12.65亿元，同比增长180%—200%
恒玄科技：上半年实现净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右
大族激光：预计上半年实现净利润12.1亿元—12.6亿元，同比增长181.34%—192.97%
英诺特：预计2024年上半年实现净利润约2.06亿元，同比增长约166.11%
朗特智能：预计上半年实现净利润7500万元—8500万元，同比增长143.89%—176.41%
联科科技：预计上半年实现净利润1.2亿元—1.28亿元，同比增长101.54%—114.98%
台华新材：预计上半年实现净利润4亿元—4.6亿元，同比增长118.45%—151.21%
天德钰：上半年净利润1.02亿元，同比增长118.14%
中通客车：预计上半年实现净利润9800万元—1.19亿元，同比增长90%—130%
四川黄金：预计上半年实现净利润1.4亿元—1.5亿元，同比增长51.14%—61.94%
金诚信：预计上半年实现净利润为6亿元—6.3亿元，同比增长49.12%—56.57%
长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元 同比扭亏
全志科技：上半年预盈1.12亿元—1.28亿元 同比扭亏
天岳先进：上半年预盈1亿元—1.1亿元 同比扭亏
同有科技：上半年预盈4000万元—5200万元，同比扭亏
光洋股份：上半年预盈3000万元—4500万元，同比扭亏
英搏尔：上半年净利润3471.54万元 同比扭亏为盈
兆新股份：上半年预盈200万元—300万元，同比扭亏
