恒大汽车拟出售近三成股份神秘买家仍未现身

专题：证监会：对恒大地产罚款41.75亿，对许家印顶格罚款4700万并终身市场禁入

　　来源：中国经营网

　　本报记者陈靖斌广州报道

　　5月26日，中国恒大新能源汽车集团有限公司（以下简称“恒大汽车”，00708.HK）发布一则公告，引起了资本市场的广泛关注。

　　公告发布后的次日，恒大汽车复牌，高开高走，盘中一度大涨超过110%。截至当日收盘，股价上涨约87%，市值约77亿港元。

　　根据相关公告，恒大汽车拟出售31.4469997亿股股份，占公告日期全部已发行股份的约29%。据悉，这些股份将由潜在买方（或其经公司同意后指定的另一方）即时收购。不过，恒大汽车在公告中并未透露买家身份。截至发稿，这位神秘买家仍未现身，引来诸多猜测。

　　值得注意的是，该公告还表示恒大汽车资金仍严重短缺，天津工厂直至公告日仍未恢复生产。

　　福建华策品牌定位咨询创始人、知名战略定位专家詹军豪在接受《中国经营报》记者采访时表示，此次恒大汽车约29%的股份被即时收购，可能会对公司产生积极影响。具体来说，这次收购可能为恒大汽车带来新的资金支持，助力其电动汽车业务的持续运营和发展。同时，这也可能增强市场对恒大汽车未来发展的信心，从而提升其股票价格和市值。

　　潜在买方将收购近三成股份

恒大汽车拟出售近三成股份神秘买家仍未现身第1张

　　5月26日，恒大汽车披露了一项潜在的股份出售计划，并宣布向联交所申请于5月27日复牌。

　　此前在5月17日，恒大汽车在股价盘中暴涨70%后宣布暂停交易。恒大汽车在公告中提到，5月16日，公司已获悉共同及个别清盘人代表中国恒大集团（清盘中）、恒大健康产业集团有限公司和Acelin Global Limited，与一名独立第三方买方签订了条款书。根据该条款书，潜在卖方与潜在买方可能就恒大汽车股份的买卖签订最终协议。

　　5月26日，公告显示，潜在卖方合共持有63.47948亿股恒大汽车股份，占全部已发行股份的约58.5%（“潜在待售股份”）。一旦签订最终买卖协议，根据其条款和条件，拟定其中的31.4469997亿股（约占公告日期全部已发行股份的29.0%）将被即时收购；另外32.0324803亿股（约占全部已发行股份的29.5%）将成为潜在买方在协议签订后一定期限内的可行使选择权的标的。

　　值得注意的是，根据恒大汽车2023年年报，截至2023年12月31日，中国恒大持有63.47948亿股恒大汽车股份。

　　今年1月29日，香港法院向中国恒大发出清盘令，安迈顾问有限公司的Edward Simon Middleton及黄咏诗被高等法院委任为公司的共同及个别清盘人。随后，中国恒大于3月22日撤回了向美国法院提出的破产保护申请。中国恒大的公告称，共同及个别清盘人仍专注于履行其职责，保全、最大化并返还公司价值以保护公司债权人和其他利益相关者。在现阶段，所有方案仍在考虑中，共同及个别清盘人将根据美国法典第11编第15章提出新的申请以支持必要或适当的方案。

　　恒大汽车表示已知悉条款书中提及的授信协议，据此，潜在买方将向公司提供信贷额度，以支持集团电动汽车业务的持续运营和发展。

　　资金仍严重短缺

　　目前，恒大汽车面临巨大的资金压力。财报显示，截至2023年12月31日，恒大汽车的资产总额为348.51亿元，而负债总额高达725.43亿元。其中，借款为264.84亿元，贸易及其他应付款为430.12亿元，其他负债为30.47亿元。同一时期，恒大汽车的现金及现金等价物仅为1.29亿元。

　　截至2023年12月31日，恒大汽车的亏损为119.95亿元，较2022年的亏损276.64亿元有所减少。然而，累计亏损达1108.41亿元，股东亏损为376.93亿元，较2022年的989.06亿元和686.51亿元有所增加。

　　在5月26日的公告中，恒大汽车强调集团目前资金严重短缺。天津工厂自今年年初以来已停止生产，截至公告日期，尚未恢复。

　　此外，5月22日，恒大汽车收到地方行政部门的解除协议函件，要求退回19亿元的奖励及补贴。2023年年报显示，恒大新能源汽车（天津）有限公司于2022年9月正式量产，但截至2023年12月31日，仅生产了1700辆恒驰5汽车，未达到相关要求。

　　恒大汽车在年报中提到，由于资金短缺，集团安排部分员工放假，天津工厂暂停生产。集团正全力引入战略投资者，积极筹措资金以维持集团的生存和未来发展计划。

恒大汽车拟出售近三成股份神秘买家仍未现身第2张