上半年大行及民营银行净利增速为负！银行净息差止跌企稳于1.54%，不良贷款“双降”

      日前，国家金融监督管理总局发布2024年二季度银行业主要监管指标数据情况。

　　数据显示，二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。其中，大行本外币资产总额185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份行本外币资产总额72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。

　　净利润方面，上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%，增速有所放缓（一季度增长0.7%）。其中，大行及民营银行净利润均同比出现下滑，分别为-2.87%、-1.94%。

　　值得注意的是，二季度商业银行净息差为1.54%，与一季度保持一致，收窄压力逐步缓释。

　　净息差持平于1.54%，

　　民营银行环比下降最多

　　此次商业银行主要监管指标情况表的一大亮点是净息差环比持平，相关数据超出市场预期，此前有部分业内人士认为净息差会继续走低。

　　据国家金融监督管理总局数据，整体来看，二季度银行业净息差为1.54%，与一季度持平。

　　从不同银行类型看，大行、民营银行、外资行上半年净息差继续下行，但降幅显著收窄，分别环比下降0.01个百分点、0.11个百分点、0.01个百分点；股份行则环比出现回升，上升0.01个百分点至1.63%；城商行、农商行环比持平，净息差分别为1.45%、1.72%。

　　以浦发银行为例，其在最新发布的业绩快报中提及归母净利润等指标增长“主要是报告期内公司强化资产负债管理，实现净息差企稳等”。

　　此前，招商银行行长王良在2023年度股东大会提及：“总体来看，银行的净息差今年可能会进一步下行，全年水平可能会处于相对底部，再下降的空间不大。”

　　国有大行方面，此前建设银行行长张毅在该行2023年度股东大会上谈及净息差压力时表示：“当前宏观面回升向好，但仍面临诸多挑战。从银行业看，2023年以来LPR累计下调了3次，全行业息差普遍下行，对稳收入、稳增长压力加大。”

　　中国民生银行首席经济学家温彬此前表示，在叫停“手工补息”逐步落地显效下，银行端负债成本有所改善，息差下行压力相对缓解。部分银行的净息差压力在二季度得到缓解，也为LPR的下调带来一定空间。

　　中金公司此前分析，虽然新发放贷款利率在2Q24仍有走低，但禁止手工补息、存款成本调控等因素有效对冲息差下行压力。

　　在中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇看来，在净息差波动的背景下，特别是进入低净息差时代，银行经营面临诸多挑战，需要采取一系列措施来维持盈利能力和稳健经营。银行作为支持实体经济发展的重要力量，需要保持合理的利润水平来实现健康持续发展。低净息差意味着银行从传统存贷业务中获取的利润减少，因此银行必须在经营策略、风险管理和数字化转型等方面做出调整，以适应新的市场环境，提升服务实体经济和防范金融风险的能力。

　　商业银行净利增速放缓，

　　大行及民营银行为负增长

　　今年上半年，商业银行净利润为12574亿元，同比增长0.36%，较今年一季度下降0.3个百分点，增速有所放缓。

　　从不同银行类型看，上半年，大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净利润分别为6268亿元、2737亿元、1788亿元、101亿元、1530亿元、149亿元，同比增速分别为-2.87%、1.41%、4.32%、-1.94%、5.96%、28.45%。其中，大行及民营银行同比增速出现下降，其他均为正增长。

　　与今年一季度相比，大行二季度净利润增速有所缓解，一季度增速为-4.57%；股份行、城商行净利润二季度增速相比则有微幅提升，一季度增速分别为1.13%、4.04%；民营银行一季度为6.25%，二季度则出现负增长；农商行、外资行二季度净利润增速相比一季度均有所下降，前者降了近10个百分点（15.5%），后者则下降近3个百分点（31.34%）。

　　在郭田勇看来，净利润是银行内源补充资本的核心来源，净利润的提升有助于提高银行资本充足率，进而提升银行的信贷供给能力。

　　目前国有大行暂未发布半年报，从已发布业绩快报的浦发银行(600000)看，上半年该行归母净利润增速为16.64%；一季度增速为10.04%；2023年则为-28.28%，相比来说增速逐渐有所提升。

　　此外，南京银行上半年实现归母净利润115.94亿元，同比增长8.51%；2023年上半年为106.85亿元，同比增速为5.26%。

　　从资产总量看，二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。其中，大行本外币资产总额185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份行本外币资产总额72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。

　　信贷资产质量总体稳定，

　　商业银行不良率下降

　　从资产质量看，二季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点，实现“双降”，商业银行信贷资产质量总体稳定。

　　分机构类型看，二季度末，大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资银行不良贷款率分别为1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%，分别较一季度末下降0.01个百分点、持平、下降0.01个百分点、上升0.03个百分点、下降0.2个百分点、上升0.12个百分点。

　　同时，二季度末，商业银行正常贷款余额210.8万亿元，其中正常类贷款余额206.1万亿元，关注类贷款余额4.8万亿元。而在一季度，商业银行正常贷款余额208.2万亿元，其中正常类贷款余额203.6万亿元，关注类贷款余额4.6万亿元。由此可见，二季度关注类贷款余额较上季度微涨。

　　此外，二季度末，商业银行贷款损失准备余额为7万亿元，较上季末增加1040亿元；拨备覆盖率为209.32%，较上季末上升4.78个百分点；贷款拨备率为3.26%，较上季末基本持平。

　　从资本充足率看，二季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.53%，较上季末上升0.1个百分点；一级资本充足率为12.38%，较上季末上升0.04个百分点；核心一级资本充足率为10.74%，较上季末下降0.02个百分点。

　　银行业金融服务持续加强，二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额78万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%。