昨日（8月4日）消息，巴菲特二季度大举减持苹果，将持有的苹果公司股份从7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。此前，伯克希尔在一季度减持了13%的苹果股份，并在5月份的伯克希尔年会上暗示这是出于税收原因。巴菲特指出，如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。
市场分析人士表示，巴菲特减持苹果并不令人意外，毕竟在一季度也减持了苹果股份，主要是二季度减持的规模较大，引发投资圈的关注。
但斌发文称， 巴菲特减持这么多，对市场和苹果公司的影响也不是特别大，更重要的还是苹果公司本身的经营情况以及未来前景。但斌透露，苹果约占本公司投资组合的10%，他没有跟随巴菲特减持苹果的想法，因为在人工智能时代，苹果是最受益的公司之一。
投资大佬段永平表示，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外，并明确，段永平自己没有减持计划，主要是目前卖了以后不知道还能买什么。而且相信，拉长时间，苹果公司在未来能够带来回报。
方正证券表示，苹果全面拥抱AI，从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面，对AI深入布局。未来，随着苹果AI布局持续深化和完善，整个苹果产业链或将迎来板块性机会。
此外，有外媒报道称，【英伟达】新款AI芯片Blackwell可能因为设计缺陷，推迟发布三个月甚至更长时间，这将影响到包括Meta、谷歌和微软在内的多家大客户，他们已经预订了价值数百亿美元的芯片。对此，英伟达表示，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。
摩根士丹利在最新报告中对Blackwell芯片的前景表示乐观，认为生产仅会暂停约两周，并预计在2024年第四季度通过合作伙伴台积电的努力能够赶上进度。
中国银河证券研报表示，近期多种迹象表明半导体行业处于周期上行阶段。半导体材料、设备和封测板块，当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司。
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1、随着我国制造能力由中高端向高端迈进，AI重要终端，如AI手机、AIPC、智能网联汽车以及XR、人形机器人等产业链难以真正的绕开中国，当前正处在爆发的前夜。
2、建议关注具有独立产业政策支持且对宏观经济需求波动不敏感的行业，如低空经济、自动驾驶、车路云、以及商业航天等，其多数属于新基建范畴，拥有巨大的发展潜力和市场前景。
3、自主可控方向。当前“去全球化”上演、世界迎来百年未有之大变局全球科技博弈下，国产替代、自主可控需求迫切，建议关注半导体、工业母机工业软件、新材料等方向。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
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注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
